Bėgdamas nuo skurdo, kad taptų raganiumi, Vezemiras skerdžia monstrus už pinigus ir šlovę, tačiau atsiradus naujai grėsmei jis priverstas stoti akistaton su praeities demonais.
Mistiška žemė, į kurią joks pašalietis neįkėlė kojos. Joje gyvena į dvasias panašios būtybės, atsakingos už žmonių emocijas, troškimus, metų sezonus, orą ir laiko tėkmę... Vienai iš jų - mergaitei, vardu Pavasarėlė, sukakus šešiolika, delfino pavidalu tenka iškeliauti...
