Palermas, Sicilija, 1980 m. Mafijos narys Tommaso Bušetta nusprendžia su šeima persikelti į Braziliją, bėgdamas nuo nuolatinio karo tarp skirtingų nusikalstamos organizacijos klanų. Tačiau kai, išgyvenęs kelias nelaimes, jis priverstas grįžti į Italiją, priima drąsų sprendimą,...
XIX amžiaus Italija. Šešiametį žydų vaiką pagrobia popiežiaus kareiviai. Pasiturintiems tėvams pranešama, jog berniuką slapta pakrikštijo tarnaitė. Norėdami jį susigrąžinti jie turi priimti katalikybę. Tuo tarpu berniukas auklėjamas Vatikane, popiežiaus Pijaus IX žinioje. Kyla...
