Paauglys Ovenas tiesiog bando išgyventi priemiestyje, kai jo draugė supažindina jį su paslaptinga naktine televizijos laida - antgamtinio pasaulio, esančio po jų pačių pasauliu, vizija. Blyškiame televizoriaus švytėjime Oveno tikrovės vaizdas ima skilinėti.
1951 metai, Argentina. Du jaunuoliai, medicinos koledžo studentai Ernestas (akt. Gael Garcia Bernal) ir Albertas (akt. Rodrigo de la Serna), prieš baigdami studijas ryžtasi apkeliauti beveik visą Pietų Ameriką. Vaikinų kelionės tikslas – raupsuotųjų kolonija, kurioje abu turi atlikti...
Filmo herojė Hana turi didelių sveikatos problemų. Tėvai po truputį atskleidžia jos gimimo istoriją. Pasirodo, kad ji įvaikinta, o jos motina norėjo pasidaryti abortą, tačiau kažkas nesigavo. Ją priglaudė nauja šeima, kuri pamilo ją kaip savo dukterį, rūpinosi ja. Hana keliauja...
