Rokis Balboa tapo restorano savininku, gedinčiu savo mirusios žmonos Adrianos. Jis įveiks liūdesį sugrįžęs į bokso ringą. Kai apie Rokio sumanymą grįžti išgirs sunkiasvoris čempionas Meisonas Diksonas, Rokis gaus pasiūlymą susikauti ypatingoje dvikovoje.
Veiksmas kaip ir pirmajame filme vyksta Jamaikoje. Paslaptingomis aplinkybėmis žūva trys britų agentai. Išsiaiškinti tai pavedama Bondui. Narkotikų mafijos bosas daktaras Kananga tiek suįžūlėjo, kad jo grobuoniškas apetitas pastūmėjo Amerikos civilizaciją prie visiško išnykimo...
Įsimylėjęs ir apie būsimą šeimyninę laimę svajojantis jaunuolis Romanas (aktorius Jefimas Petruninas) vieną vakarą išeina pasivaikščioti į mišką. Klajodamas nepažįstamais takais, vaikinas prieina ežerą, o ant jo kranto sutinka keistą merginą, kuri sušnabžda jam žodžius...
