Mažasis Valkata atleistas iš darbo, nes jo vieton pastatyta mechaninė mašina. Dabar, kai pasaulį purto didžioji depresija, jis prisijungia prie milijoninės bedarbių minios.
Filmas pasakoja apie agentę, kuri dirba slaptoje organizacijoje, kuri naudoja smegenų implantavimo technologiją, kad apsigyventų kitų žmonių kūnuose, galiausiai paskatindama juos įvykdyti žmogžudystes daug mokantiems klientams.
