Žmonės prisitaiko prie sintetinės aplinkos, kurioje vyksta naujos transformacijos ir mutacijos. Kartu su savo partnere Kaprise garsus performansų atlikėjas Solas Tenseris avangardiniuose pasirodymuose viešai demonstruoja savo organų metamorfozes.
Pagal Kazuo Ishiguro romaną "Neleisk man išeiti". Ruta, Ketė ir Tomis auga bei mokosi puikiame internate, kuriame ribojami bet kokie kontaktai su išoriniu pasauliu. Pamažu jie viens prie kito prisiriša, tačiau jų laukia žiauri lemtis. Jaunuoliai sužino, kad jie - klonai, kuriems lemta...
