Filmas pasakoja apie Dauno sindromą turintį vyruką Zaką. Šis dėl savo kitoniškumo paliktas šeimos senolių pensionate, tačiau pabėga ir susidraugauja su brutalios išvaizdos žveju Taileriu. Zakas atstoja Taileriui mirusį brolį, jie leidžiasi po pietines JAV pelkes ir vandenis...
Tvankios senosios Luizianos pelkės slepia ne vieną kraupią paslaptį ir ne vieną kruviną tragediją. Čia vis dar gyvuoja iš vergijos laikų užsilikę keisti senoviniai papročiai ir burtininkų apeigos. Vieną šiurpią Naujojo Orleano apylinkių paslaptį ryžtasi atskleisti ir šio filmo...
Pilietinio karo metu sužeistas amerikiečių kareivis (akt. Clint Eastwood) randa prieglobstį mergaičių mokykloje - internate. Išsigydęs žaizdas, vieną po kitos jis ima vilioti internato mokytojas ir mokines. Netrukus atmosfera mokykloje tampa nepakenčiamai įtempta.
