Našlaitis Brendanas gyvena viename Airijos vienuolynų su savo dėde. Dėdė aplink kaimelį konstruoja milžinišką sieną, kad galėtų apsaugoti žmones nuo barbarų vikingų puldinėjimų. kuriems svarbūs tik lobiai, o ne kultūra. Dėdei visas pasaulis atrodo priešiškas ir berniuką...
Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
