Filme pasakojama, kaip ateivių laivas sudūžta Žemėje ir žemės gyventojuose apsigyvena šios keistosios būtybės - jie panaudoja žmonių kūną dauginimuisi ir kuria savotišką baimę keliančių keistų padarų armiją. Ją sunaikinti pasiryžusi armijoje tarnaujanti moteris ir brolio...
Pasakojama apie jauną porą, kuri leidžiasi į tolimą kelionę į Šiaurės vakarus palei Ramiojo vandenyno pakrantę ir susiduria su bauginančiais įvykiais, kurie priverčia suvokti, jog viskas šioje vietoje nėra taip, kaip atrodo.
