Ilgametis CŽV agentas Trevisas Konradas priima pelningesnio darbo pasiūlymą ir tampa privačios kompanijos „Raudonasis kalnas" samdiniu - gerai apmokamu smogiku. Vykdydamas šaltakraujiškus ir žiaurius viršininkų įsakymus, vyras praranda moralę, šeimą ir, galų gale, gyvenimą....
Devynioliktame amžiuje, serijinis žudikas pradeda žudyti pagal Edgaro Alano Po motyvus. Pats Po nusprendžia susivienyti su Baltimoro detektyvu, kad išnarpliotų istoriją.
