Karas Sakartvele, Abchazijos regione 1990 metais. Estas Ivas pasiliko nurinkti mandarinų derliaus. Šalia namų įvykus konfliktui lieka sužeistas vyras, o Ivas yra priverstas jį priimti.
Skurdi Merabo šeima vos suduria galą su galu, tačiau šeimos sūnūs lanko šokių mokyklą, kurioje mokosi tautinių šokių, manydami, kad vėliau, kaip ir jų tėvas, galės iš to kurį laiką pragyventi. Šioje šeimoje gyvi įvairūs jausmai – ir pyktis, ir švelnumas, ir nusivylimas, ir...
