Vyras kuris turi sugebėjimą matyti kitų žmonių prisiminimus imasi sunkios šešiolikmetės merginos bylos, kurioje jis turi išsiaiškinti ar ji sociopatė ar traumuota paauglė.
Madride aštuonmetis Chuanas vis pasakoja tėvams kraupias istorijas. Jo motinai, Luizai, atrodo, kad turtinga paauglio vaizduotė, skatinama ryškių bei realistiškų naktinių košmarų, yra pagrindinė vaiko miego sutrikimo bei psichinės įtampos priešastis. Tačiau Chuanas užsispyręs...
Vieną naktį pabudęs Alfis (akt. Anthony Hopkins) supranta, kad jo gyvenimas artėja prie pabaigos. Nenorėdamas pasiduoti, garbaus amžiaus vyras nusprendžia susigrąžinti jaunystę. Jis ima sportuoti, sveikai maitintis, vaikščioti į soliariumą, nusiperka sportinį, akį traukiantį...
Po patirtų išgyvenimų nacistinėje Vokietijoje aktorė Macarena Granada išvyko į Holivudą, kur tapo žvaigžde. Šeštajame dešimtmetyje diva grįžta į frankistinę Ispaniją, kad suvaidintų Holivudo kino juostoje apie Kastilijos karalienę Izabelę I.
