Pasiturinti moteris iš San Francisko persiokiodama potencialų vaikiną nukeliauja į maža Šiaurės Kalifornijos miestelį. Būtent čia jos kelionė pakrypsta netikėta linkme. Miestelio gyventojus pradeda pulti įvairūs paukščiai, kurių vis daugėja, o išpuoliai žiaurėja.
Nikas kalėjime susidraugavo su kameros draugu Rudžiu. Laisvėje Rudžio laukė mergina, su kuria susipažino per laiškus. Tačiau Rudis nužudomas. Išėjęs į laisvę Nikas apsimeta Rudžiu ir užmezga romaną su ta pačia mergina. Tačiau viskas ne taip paprasta. Rudis dirbo kazino. Merginos...
Filmas dokumentine maniera pasakoja apie nevykusio nusikaltėlio Virdžilo Starkvelo (akt. Woody Allen) gyvenimą. Pradedant ankstyva vaikyste, kai nelaimėlis Virdžilas įsipainiodavo į gatvės vaikigalių krečiamas išdaigas, baigiant gausybe absurdiškai nepasisekusių vėlesnių...
Čarlis (Jack Nicholson) sąžiningai dirba pasienio tarnyboje ir kasdien susiduria su nelegaliai sieną kertančiais meksikiečiais. Vyriškis nuolat mato atkaklius imigrantų bandymus siekti “amerikietiškos svajonės”. Kai kuriuos bėglius jis pradeda atpažinti… Čarlis ypač susidomi...
