Nedidelis miestelis prie JAV ir Meksikos sienos pažymėtas blogio antspaudu. Šiuo antspaudu pažymėti ir pagrindiniai šio niūraus trilerio herojai. Visų pirma Meksikos narkotikų skyriaus agentas Migelis Vargas, kuris iš įstatymų besilaikančio vyro ir policininko tampa kerštingu...
JAV. 1946 m. Buvęs aukštas fašistinės Vokietijos pareigūnas Francas Kindleris pabėga į Jungtines Valstijas ir pasivadinęs Čarlzu Rankinu apsigyvena nedideliame miestelyje. Dirba mokytoju, neilgai trukus ir veda. Tačiau iš tikrųjų saugus jaučiasi tik būdamas vienas ir taisydamas...
