Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
Vieną vakarą draugės nutaria apsilankyti roko grupės koncerte. Garažuose grojantys vaikinai desperatiškai siekia išgarsėti, o, kaip žinia, tikslas pateisina priemones. Sužinoję apie tam tikrą ritualą, jie nutaria išbandyti šią galimybę. Dainininkus dievinanti Dženiferė...
Ana (vaidina Jessey Buckley) vis dažniau įtaria, kad jos santykiai su ilgamečiu partneriu gali būti netikri. Norėdama pagerinti padėtį, ji slapta imasi naujos užduoties - dirbti paslaptingame institute, kurio tikslas kurstyti ir tikrinti beviltiškų porų meilę.
