Išsigelbėję iš kalėjimo, Bačas ir jo partneris Teris pagrobia mažą berniuką, ir, naudodami jį kaip priedangą, keliauja per Teksasą. Pamažu Bačas ir berniukas susidraugauja. Ieškomiausias gangsteris patenka į federalų spąstus, o kartu su juo – ir berniukas.
Čarlis (Jack Nicholson) sąžiningai dirba pasienio tarnyboje ir kasdien susiduria su nelegaliai sieną kertančiais meksikiečiais. Vyriškis nuolat mato atkaklius imigrantų bandymus siekti “amerikietiškos svajonės”. Kai kuriuos bėglius jis pradeda atpažinti… Čarlis ypač susidomi...
