Ramiame pajūrio miestelyje gyvena du geri draugai – drambliukas Sebastijanas ir kačiukas Mičas. Vieną dieną nutinka stebuklingas dalykas – miestelyje atsiranda milžiniška kriaušė. Sebastijanas ir Mičas netrukus išsiaiškina, kad iš tiesų tai yra didžiulės kriaušės pavidalo...
Tarp tėvo daiktų rasta sena disko plokštelė aukštyn kojom apverčia iki tol nuobodų buvusį jaunojo kirmino Bario gyvenimą. Vos išgrdęs pirmuosius akordus, Baris supranta - jis privalo tapti pasaulinio garso žvaigžde! Subūręs muzikantų grupę pavadina ją „Linksmuolis Baris ir disko...
Per vasaros atostogas mažasis Alanas (11m.) jaučiasi be galo vienišas ir yra įkalbamas tapti žmogumi antena savo senam NSO apsėstam kaimynui, manančiam, kad iš kosmoso atkeliauja didžiulis ateivių laivynas
Hodža yra berniukas iš Pjorto, kuris pasiskolina skraidantį kilimą, norėdamas pamatyti pasaulį. Mainais jis turi surasti ir grąžinti "deimantą" jos seneliui. Tuo tarpu Sultonas kėsinasi į Hodžos skraidantį kilimą.
