Kraupią šaltą naktį viename Kalifornijos kelių jauna pora priima į mašiną vienišą pakeleivį. Jie sutinka jį pavežti nė neįtardami apie galimą pavojų. Paaiškėja, kad naktinis keleivis - iškrypėlis ir negailestingas maniakas, sėjantis mirtį savo kelyje.
Istorija prasideda išsiskyrusios mokytojos Klerės (Jennifer Lopez) kaiminystėje įsikūrus žaviam jaunuoliui, našlaičiui Nojui (akt. Ryan Guzman). Jis ne tik greitai randa bendrą kalbą su moters sūnumi, bet ir junta kylantį potraukį draugo mamai, kurį ji dar labiau paskatina atviru...
