Tragiškai žuvus partneriui, detektyvas Skotis jaučiasi kaltas dėl jo mirties. Jis ima paniškai bijoti aukščio, kankina depresija. Skotis pasitraukia iš detektyvo darbo. Netrukus į jį kreipiasi senas bičiulis Gevinas, kuris nerimauja dėl savo žmonos Madlen, turinčios polinkį į...
Džeimsas Otisas prieš daugelį metų nužudė taikdarį, kuris sugebėjo nutraukti amerikiečių ir indėnų priešiškumą. Tuo pačiu metu jis susidūrė su didžiuliu baltu bizonu, kuris buvo dramblio dydžio ir naikino viską savo kelyje. Nuo to laiko Džeimsas sapnuoja sapną, kur jis...
