Laura ir Masimas grįžta, o jų jausmai yra stipresni, nei bet kada anksčiau. Tačiau Masimo šeimyniniai ryšiai ir paslaptingas vyras, pretenduojantis į Lauros širdį, apsunkina įsimylėjėlių gyvenimą.
1792-ųjų Ispanijoje siaučia inkvizicijos valdžia, kvailybė ir žiaurumas. Francisko Goja yra karališkųjų rūmų tapytojas. Jo mūza - pirklio dukra Inesa. Vien dėl to kad ji atsisako valgyti kiaulieną patenka į inkvizitorių rankas, kur yra žiauriai kankinama, kad prisipažintų jog...
Po caro Boriso Godunovo mirties buvo nužudyta jo našlė bei sosto paveldėtojas Fiodoras. Trumpai soste paviešėjo ir apsišaukėlis Dmitrijus. Prasideda "tamsūs laikai". Susidorojimo su caro šeima liudininkas – jaunasis tarnas Andrėjus. Jis keičia tapatybę bei sugrįžta į gimtąją...
