Garsaus rusų režisieriaus Aleksėjaus Balabanavo filmas nukelia mus į 1984-uosius metus, Sovietinės epochos pabaigą, Veiksmas vyksta provincijoje. Po vienos diskotekos staiga dingsta rajono komunistų partijos sekretoriaus dukra. Liudininkų nėra. Kaltų nėra. Tą patį vakarą viename...
Medicinos profesorius Preobraženskis siekė sukurti žmogaus atjauninimo priemonę. Vieno eksperimento metu jis gavo visai kitą rezultatą: šuniui persodino žmogaus hormonus, ir šuo ėmė virsti žmogumi. O Maskvoje tuomet viešpatavo karinio komunizmo diktatūra…
