Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
1968-ieji Amerikoje. Pokyčiai sklando ore... Čia yra nedidelis Mil Valio miestelis, kuriame per daugelį kartų didelį pėdsaką paliko Belovių šeimos šešėlis. Būtent jų dvare, esančiame miesto pakraštyje, jauna mergina Sara, turinti siaubingų paslapčių, pavertė savo pragarišką...
