Baronas Manfredas fon Richthofenas yra pavojingiausias ir garsiausias Vokietijos karinių oro pajėgų pilotas Pirmajame pasauliniame kare. Jam ir jo bendražygiams oro mūšiai yra sporto varžybos, techninis iššūkis ir garbinga pareiga, nepaisant viso karo siaubo. Bet kai jis įsimylėjo...
Kalnų dvasia Rübezahl įsimyli jauną tarnaitę Rosa. Apakintas meilės jis nepastebi, kad Harranto baronienė nori pagrobti jo aukso lobius, kad galėtų pastatyti lentpjūvę Milžinų kalnuose.
