Adrianas – mažas berniukas, išgyvenantis tėvo netekties skausmą. Jo kelyje pasipainioja klounas, kuriam nelabai sekasi... Tačiau klounas turi ypatingų galių – jis moka atlikti neįtikėtinus magijos triukus, kuriais pasidalina su nauju mažuoju draugu. Adrianas netruks suvokti, kad...
