Filme pasakojama sudėtinga Leonardo Bernsteino ir Felicijos meilės istorija, trukusi daugiau nei 30 metų nuo tada, kai jie 1946 metais susipažino vakarėlyje iki dviejų sužadėtuvių, 25-erius metus trukusios santuokos ir trijų vaikų - Džeimės, Ninos ir Aleksandro.
Walter‘is Black‘as, žaislus gaminančios kompanijos savininkas balansuoja ties pamišimo riba. Jam nebepadeda nei antidepresantai, nei gydytojų ir psichoanalitikų konsultacijos, nei specializuota literatūra, nei alkoholis. Verslas žlunga, šeima byra, reputacija žlugusi. Walter‘is...
Ką žmogus gali padaryti dėl meilės? Turbūt viską, kas yra jo jėgoms. Nikas, grojantis grupėje pavadinimu „The jerks off“, neseniai išsiskyrė su mergina vardu Tris. Nors, rodos, jų meilės istorija baigėsi, vaikinas vis dar tikisi ją susigrąžinti. Paskendęs liūdesyje Nikas...
