Du FTB agentai (vaidina aktoriai Gene Hackman ir Willem Dafoe) atvyksta išsiaiškinti kur dingo trys pilietinių teisių aktyvistai (vienas juodaodis ir du žydai), tačiau atvykę čia supranta patekę į pragarą. Visas miestelis, įskaitant ir policiją, yra Kukluksklano atstovai arba jiems...
Išsigelbėję iš kalėjimo, Bačas ir jo partneris Teris pagrobia mažą berniuką, ir, naudodami jį kaip priedangą, keliauja per Teksasą. Pamažu Bačas ir berniukas susidraugauja. Ieškomiausias gangsteris patenka į federalų spąstus, o kartu su juo – ir berniukas.
