Jauna FTB agentė Clarice Starling paskiriama į pagalbą surasti dingusią moterį ir išgelbėti ją nuo psichopato žudiko, kuris savo aukoms nulupa odą. Clarice bando suprasti nusikaltėlio mąstymą, bendraudama su kitu psichopatu...
Savo kalbose amerikiečių vadas Bennettas Marco nuolat pasakoja apie pasalą, kurią jo būrys patyrė Kuveito dykumoje, ir apie seržanto Raymondo Shaw, kuris gavo garbės medalį už tai, kad išgelbėjo savo draugus, didvyriškumą. Tačiau pasikartojančių košmarų serija verčia abejoti...
