Niujorkas, septintojo dešimtmečio pradžia. Gyvos muzikos scenos ir audringų kultūrinių perversmų fone į Vest Vilidžą atvyksta paslaptingas devyniolikmetis iš Minesotos su gitara ir revoliuciniu talentu, kuriam lemta pakeisti amerikiečių muzikos kryptį.
Tai ankstyvos meilės istorija, kurios centre sinestezija sergantis pradedantis kūrėjas. Gyvenant Niuarke, Naujajame Džersyje, jam tenka įveikti meilės, šeimos, brazilų kultūros ir neaiškios ateities iššūkius.
