Nuostabus drakonas Drago susidraugauja su karaliumi Garetu. Jie drauge rūpinasi karalystės saugumu ir gerove. Tačiau karalius suserga ir mirdamas karalystę palieka dviem įpėdiniams, savo anūkams. Dvyniai Edrikas ir Megan niekad nepažinojo savo tėvo, augę Gareto globoje jie nestokojo...
Antrojo pasaulinio karo metu naciai ir jiems tarnaujantys parsidavėliai lietuviai užpuolė aristokratų grafų Lekterių rezidenciją. Tik vyriausiajam garbingos ir kilmingos šeimos sūnui Hanibalui pavyksta išsaugoti gyvybę. Jis sėkmingai nusigauna į Prancūziją, tačiau praeities įvykių...
