Antarktidoje dedasi keisti dalykai.. Žmonės ir gyvuliai per akimirksnį pasikeičia - sužvėrėja ir puola viską, kas gyva. Antarktidą tyrinėję amerikiečiai mokslininkai netrukus supranta susidūrę su šiurpiais ateiviais, užgrobiančiais Žemės gyventojų kūnus...
Sairusas - galingiausios Niujorko gaujos Gramersiu Rifai lyderis, sukviečia į vidurnakčio viršūnių susitikimą visas rajono gaujas. Visų prašoma atsiųsti devynis beginklius atstovus į konklavą. Karių gauja kaltinama sukėlusi gaujų smurtą kino teatruose, dabar ji atrodo tarsi...
