Filmas pasakoja apie Salemą, miestą, esantį Masačusetso valstijoje. Heidi dirba radijo laidų vedėja vietinėje stotyje kartu su Whitey ir Munster Hermansais. Netikėtai mergina gauna siuntinį, kuriame – paslaptinga medinė dėžutė su vinilinėmis plokštelėmis viduje. Dėžutės...
Ginklų pramonė klesti ir tobulėja. Privačioje karinėje laboratorijoje sukuriama futuristinė mikroschemų technologija, leidžianti agento protui perimti kito žmogaus kūną ir atlikti slaptas misijas. Vienos iš tokių misijų metu drono pilotas Sebastianas patiria su gyvybe nesuderinamas...
