Kompiuterių genijus Hannonas Fulleris sukūrė virtualios realybės simuliaciją, kurios pagalba bet kuriuo metu galima atsidurti 1937-ųjų Los Andžele. Viskas - žmonės, automobiliai, pasilinksminimai prabangiuose viešbučiuose - yra visiškai netikri, o sukurti kompiuterinėje laboratorijoje...
San Francisko policijos pareigūnas Frenkas ieško tinkamo donoro savo sunkiai sergančiam sūnui. Tinkama kandidatūra – kalėjime bausmę atliekantis žudikas, kuris sutinka tapti donoru, tačiau savo kelionę į ligoninę jis traktuoja kaip galimybę pabėgti į laisvę...
