Profesorius (akt. Nicolas Cage‘as) atkakliai ieško savo sūnaus, pagrobto per Helovino karnavalą. Jį kamuoja keisti vaizdiniai ir siaubingos nesuprantamos užuominos. Jeigu pavyks jas iššifruoti ir atskleisti kraupią legendą, galbūt bus įmanoma berniuką rasti dar gyvą?
Kiekvienais metais be išimties Džekė atsiunčia laišką, kupiną pagyrų, dėl ko jos sena koledžo draugė pasijaučia tarsi nevykėlė. Likimo posūkis Šarlotę ir jos vyrą nuveda prie apsnigtų Džekės ir jos vyro Vakentino durų. Likus kelioms dienoms iki Šv. Kalėdų Šarlotė...
