Naujojo Orleano kelte sprogsta teroristų bomba, kuri sukelia juodų dūmų ir raudonos liepsnos gūsį ir susprogdina 543 žmones. Policijos agentas Dagas Karlinas siekia išpainioti šokiruojantį nusikaltimą. Grįždamas į praeitį, jis ne tik pamilsta nusikaltimo auką, bet ir rizikuoja savo...
Frenkas Morisonas negyvena su buvusia žmona Siuzana ir sūnumi Deniu, kuris jau turi patėvį, žinomą verslininką Riką Barnsą. Visi Riko bandymai susidraugauti su Deniu baigiasi nesėkme. Netrukus Denis tampa kraupių įvykių liudininku. Jis mato kaip patėvis nužudo neseniai mieste...
