Frankas – buvęs elitinis karys, kurį slegia žiauri praeitis: jis vis dar gyvena siaubingais karo vaizdais ir vienas, apšniaukštame bute, savo jausmus skandina alkoholyje. Kai vyriškis nutaria pagaliau aplankyti savo mažąją dukrelę, kuri gyvena su jo buvusia žmona Klaudija, pakeliui į...
Kalnų dvasia Rübezahl įsimyli jauną tarnaitę Rosa. Apakintas meilės jis nepastebi, kad Harranto baronienė nori pagrobti jo aukso lobius, kad galėtų pastatyti lentpjūvę Milžinų kalnuose.
