Carinės Rusijos pakraštys XX a. pradžioje. Karo gydytojas, norėdamas pavergti žavią merginą, apsvaigina ją eteriu – stipriu anestetiku ir narkotiku. Dozė pasirodo mirtina. Pabėgęs iš įvykio vietos, vyras prieglobstį randa Austrijos-Vengrijos tvirtovėje, kur, pasisamdęs padėjėją...
1940 m. – vos metai iki nacistinės Vokietijos puolimo prieš komunistinę Rusiją. Prie Azovo jūros esančiame nedideliame Ukrainos mieste Mariupolyje septyniolikmetė ukrainietė Frosia ir žydų kilmės ukrainietis Liončikas įsimyli vienas kitą. Jaunuoliai svajoja susituokti ir sukurti...
