Filmas žiūrovus nukelia į saulėtą Ispaniją. Į čia vykstantį San Sebastiano kino festivalį atvyksta amerikiečių sutuoktinių pora, stačia galva panyranti į laisvą ir romantišką renginio atmosferą. Jau netrukus šeimos idilė ima braškėti – žmona užmezga romaną su festivalyje...
Šalyje, kur sklando permainų nuotaika, detektyvas Augustinas ieško maištaujančio anarchisto fašistinėje Pietų Amerikos valstybėje. Taip pat jis įsimyli savo dukros baleto mokytoją. Meilės romanas virsta užuovėja nuo darbo ir nuo miglotos ateities nuojautos. Bet moteris, kuri atrodė,...
