Janikui yra apie trisdešimt, ir jis yra paprastas, geraširdis, bet pavargęs ir savo gyvenimu tik iš dalies patenkintas apsaugos darbuotojas. Jis neturi daug laisvo laiko pramogoms, todėl labai vertina kiekvieną retą galimybę skirti laisvalaikį kultūrai. Juolab, kad kelionė į kokį nors...
Daugelis jaunųjų „Kino pavasario“ žiūrovų, dabar jau gerokai ūgtelėję, prisimins prieš kelerius metus į jaudinančius nuotykius Šveicarijos kalnuose kvietusį guvų berniuką Sebastianą ir jo baltąją šunytę Gražuolę. Naujojo filmo nuotykiai prasideda ten, kur baigėsi senieji....
Žymaus klouno Šokolado, pirmojo juodaodžio cirko artisto, sukėlusio revoliuciją sustingusioje cirko veikloje ir užkariavusio Belle Époque Paryžių savo gausumu ir originalumu, iškilimas ir nuopuolis.
1945 metų rugsėjis. Kalnų kaimelio gyventojai džiaugsmingai švenčia karo pabaigą. Bebaimiam Sebastianui neseniai sukako dešimt. Berniukas nepaprastai prisirišęs prie Gražuolės – Pirėnų kalnų veislės šuns, nekantriai laukia sugrįžtant iš Londono mamą atstojančios Angelinos....
Filmo veiksmas vykstas Antrojo pasaulinio karo metais. Šešiametis Sebastianas kartu su seneliu gyvena nedideliame kaimelyje Prancūzijos Alpėse. Vietinių gyventojų ramybę ima drumsti sklindančios kalbos apie paslaptingą laukinį žvėrį. Vieną dieną vaikštinėdamas po kalnus berniukas...
Nesėkmingai nuo slidžių griuvusi ir koją susilaužiusi advokatė Toni patenka į ligoninę. Prikaustyta prie lovos moteris prisimena dešimt metų trukusius santykius su charizmatišku restorano savininku Georgijumi. Skausmingai pasibaigusius santykius, kuriuose būta beribės laimės ir...
