Paslaptingas žiedas atsiduria hobito Frodo rankose. Burtininkas Gandalfas išsiaiškina, kad tas žiedas iš tikrųjų priklauso Tamsos Lordui Sauronui. Kad nutraukti jo vadovaujamų Blogio jėgų viešpatavimą, reikia sunaikinti Pirmąjį žiedą, kad jis jokiu būdu nepatektų į Saurono...
Keistoje ir nepažįstamoje šalyje, viename ūkyje gyvenantys dramblūnai diena iš dienos tempia jungą. Tėvo Mozlio sunkią kasdienybę praskaidrina tik sūnelis Ru. Lakiodamas po ūkio apylinkes vieną dieną Ru aptinka seną paslaptingą urvą, ant kurio sienų – keisti piešiniai. Juose...
