Veiksmas kaip ir pirmajame filme vyksta Jamaikoje. Paslaptingomis aplinkybėmis žūva trys britų agentai. Išsiaiškinti tai pavedama Bondui. Narkotikų mafijos bosas daktaras Kananga tiek suįžūlėjo, kad jo grobuoniškas apetitas pastūmėjo Amerikos civilizaciją prie visiško išnykimo...
Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
